Vos appels dans Microsoft Dynamics 365, sans saisie manuelle
Chaque appel passé ou reçu remonte automatiquement dans Microsoft Dynamics 365 : transcription, résumé, catégorie de l’appel, données extraites de la conversation et tâches à faire. Personne ne saisit rien, et le conseiller ne change pas ses habitudes.
Où atterrit l’appel dans Microsoft Dynamics 365
Nous ne déversons pas un bloc de texte dans un champ « notes ». L’appel est créé dans l’objet que Microsoft Dynamics 365 utilise réellement pour ça :
- L’appel — l’objet Phone Call natif, accompagné d’une annotation
- Les tâches détectées — des Tasks, créées par lots
- Le rattachement — le contact ou le lead, avec son propriétaire systemuser
Ce que contient la fiche
- Le résumé rédigé de l’échange, avec les sujets abordés, les points clés et la conclusion
- La catégorie et les sous-catégories de l’appel, déterminées automatiquement
- Les données extraites de la conversation, avec intitulé, valeur et contexte
- Le type d’appel, son résultat, sa durée, les numéros, et un lien direct vers l’enregistrement
- Le statut de consentement
Deux clics. Pas de clé d’API.
La connexion se fait par OAuth : un clic sur « Connecter », un clic pour autoriser chez Microsoft Dynamics 365, et c’est fait.
Aucune clé d’API à aller chercher dans les paramètres, donc aucun ticket à ouvrir auprès de votre administrateur — c’est souvent ce qui fait traîner ce genre de projet pendant des semaines. Et la déconnexion se fait en un clic, quand vous voulez.
L’objet Phone Call natif, pas un contournement
Dynamics dispose d’un objet Phone Call à part entière, et c’est celui que nous utilisons. L’appel n’est pas rangé dans une tâche générique : il apparaît comme un appel, avec le type, la durée et le résultat aux bons endroits.
Vos vues, vos tableaux de bord et vos flux Power Automate s’appliquent donc à ces appels comme à ceux que vos équipes saisissent aujourd’hui.
Pour les organisations qui restent chez Microsoft
L’acheteur de Dynamics ne choisit pas seulement un CRM : il choisit de rester dans un environnement Microsoft cohérent, avec son annuaire, ses identités et ses règles de gouvernance.
L’appel est rattaché au bon utilisateur système, ce qui préserve vos règles de propriété et de sécurité d’enregistrement. Rien n’arrive dans Dynamics au nom d’un compte de service anonyme.
Hébergement et conformité
Toutes les données hébergées par Plug & Tel le sont dans l’Union européenne, dans le respect du RGPD. Vos transcriptions et vos résumés ne quittent pas le territoire européen.
Questions fréquentes
Quel objet Dynamics est utilisé ?
L’objet Phone Call natif, accompagné d’une annotation portant le résumé détaillé.
Le propriétaire de l’enregistrement est-il correct ?
Oui. L’appel est rattaché à l’utilisateur système correspondant, ce qui préserve vos règles de propriété.
Cela fonctionne-t-il avec Dynamics en ligne et sur site ?
Décrivez-nous votre déploiement et votre version : nous vous confirmons le mode de raccordement adapté.
Peut-on déclencher un flux Power Automate ?
Les appels et les tâches étant créés comme enregistrements natifs, vos flux peuvent s’appuyer dessus.
Connecter Microsoft Dynamics 365
Dites-nous comment vous travaillez dans Microsoft Dynamics 365. Nous vous montrons ce qui remonte et à quoi ressemble une fiche après un appel.