Vos appels dans Salesforce, sans saisie manuelle
Chaque appel passé ou reçu remonte automatiquement dans Salesforce : transcription, résumé, catégorie de l’appel, données extraites de la conversation et tâches à faire. Personne ne saisit rien, et le conseiller ne change pas ses habitudes.
Où atterrit l’appel dans Salesforce
Nous ne déversons pas un bloc de texte dans un champ « notes ». L’appel est créé dans l’objet que Salesforce utilise réellement pour ça :
- L’appel — un objet Task
- Les tâches détectées — des Tasks, créées en lot via l’API composite
- Le rattachement — le Lead ou le Contact, identifié par requête SOQL sur le numéro
Ce que contient la fiche
- Le résumé rédigé de l’échange, avec les sujets abordés, les points clés et la conclusion
- La catégorie et les sous-catégories de l’appel, déterminées automatiquement
- Les données extraites de la conversation, avec intitulé, valeur et contexte
- Le type d’appel, son résultat, sa durée, les numéros, et un lien direct vers l’enregistrement
- Le statut de consentement
Deux clics. Pas de clé d’API.
La connexion se fait par OAuth : un clic sur « Connecter », un clic pour autoriser chez Salesforce, et c’est fait.
Aucune clé d’API à aller chercher dans les paramètres, donc aucun ticket à ouvrir auprès de votre administrateur — c’est souvent ce qui fait traîner ce genre de projet pendant des semaines. Et la déconnexion se fait en un clic, quand vous voulez.
Pensé pour le volume
Les organisations sous Salesforce ne passent pas cent appels par jour, elles en passent des milliers. La création unitaire d’enregistrements y devient rapidement un problème de limites d’API.
Nos appels et nos tâches sont créés par lots, via l’API composite de Salesforce. C’est un détail d’implémentation invisible pour l’utilisateur, et déterminant pour un administrateur qui gère des quotas.
Une précision sur l’objet utilisé
Soyons directs, parce que votre administrateur le verra en démonstration : l’appel est créé comme un objet Task, pas comme un objet dédié aux appels.
C’est un usage standard et parfaitement fonctionnel — le Task porte le type d’appel, la durée, le résultat et le résumé complet, et il est rattaché au Lead ou au Contact. Mais nous préférons l’écrire ici plutôt que vous laisser le découvrir : si votre organisation s’appuie sur un modèle d’objets particulier, dites-le nous avant, pas après.
Hébergement et conformité
Toutes les données hébergées par Plug & Tel le sont dans l’Union européenne, dans le respect du RGPD. Vos transcriptions et vos résumés ne quittent pas le territoire européen.
Questions fréquentes
Quel objet Salesforce est utilisé ?
L’objet Task, rattaché au Lead ou au Contact identifié par son numéro.
Comment gérez-vous les limites d’API ?
Les enregistrements sont créés par lots via l’API composite, ce qui réduit fortement le nombre d’appels API consommés.
Cela fonctionne-t-il avec les Leads comme avec les Contacts ?
Oui. La recherche par numéro porte sur les deux objets.
Faut-il installer un package géré ?
La connexion se fait par OAuth sur votre organisation. Décrivez-nous votre configuration et nous vous confirmons le mode de raccordement.
Connecter Salesforce
Dites-nous comment vous travaillez dans Salesforce. Nous vous montrons ce qui remonte et à quoi ressemble une fiche après un appel.